Một phần là hướng dẫn thiền định, một phần là cuộc trò chuyện bên lò sưởi, mỗi tập phim đều chứng kiến cảnh nghệ sĩ John Lurie ngồi vào bàn làm việc, nơi ông mài giũa các kỹ thuật vẽ màu nước phức tạp và chia sẻ những suy ngẫm của mình về những điều ông đã học được về cuộc sống.